Perché prendere appunti nel gestionale è fondamentale
Una delle fasi più sottovalutate da moltissimi sales, soprattutto all’inizio, è proprio la presa di appunti ordinata e precisa all’interno del gestionale.
Eppure, questa attività può fare la differenza tra un cliente che si sente seguito e uno che si sente abbandonato.
A cosa servono davvero le note?
Le note non sono solo un “memo” personale, ma diventano uno strumento potente in diverse fasi del processo commerciale:
• Durante le chiamate: ti permettono di fare leva su elementi chiave menzionati dal cliente per costruire un pitch personalizzato ed efficace.
• Per i follow-up: avere sotto mano esigenze, problemi, budget e obiettivi del cliente permette di fare follow-up precisi e puntuali, senza perdere tempo a “riscoprire” chi avevamo davanti.
• Per follow-up futuri: a distanza di settimane o mesi potresti ritrovarti a ricontattare clienti che non hanno chiuso. Le note ti permettono di riprendere esattamente da dove avevi lasciato.
• Per i colleghi: ricorda che spesso dopo di te subentreranno l’account manager o il media buyer. Se lasci note dettagliate, dai continuità al lavoro e aumenti la probabilità di successo nel percorso del cliente.
Esempio di struttura efficace di note
