L’onboarding è una fase cruciale: se parte male, rischiamo di compromettere tutto il progetto. Il ruolo del sales è garantire che il cliente sia pronto, evitando ritardi, confusione e mancanza di materiali.
🧾 Cosa serve prima dell’onboarding
Il cliente non è considerato "chiuso" finché non completa tutti i seguenti step:
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✅ Firma del contratto
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✅ Firma del preventivo
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✅ Compilazione del questionario
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✅ Pagamento effettuato
Senza questi 4 passaggi, l’onboarding non va mai confermato.
🗓️ Tempistiche consigliate
Consigliamo sempre di lasciare almeno 3 giorni lavorativi tra la chiusura e la data dell’onboarding. Questo tempo serve al team (account manager + media buyer) per:
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Strutturare l’offerta strategica
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Organizzare internamente la delivery
📌 Come gestire il cliente nella pratica
🎯 Imposta da subito le aspettative.
"Ti confermo la data di onboarding, ma serve che tu completi tutti gli step entro 48 ore. Se mancano firma o pagamento, lo slot verrà automaticamente rinviato."
💬 Segui attivamente l’avanzamento.
Se dopo 24h mancano ancora firme o pagamento, ricontatta e stimola il cliente (con tono fermo ma professionale).
📸 Contenuti – Foto e video
Ricorda al cliente che è fondamentale preparare foto e video di qualità.
Gli verrà inviata una guida dettagliata, ma è importante far leva già in demo sull’importanza dei contenuti, perché influiscono sulle performance.
💡 Puoi fare leva anche sul contratto che prevede la responsabilità del cliente nella consegna materiali.
💻 Requisiti tecnici per l’onboarding
Il giorno dell’onboarding:
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Il cliente deve collegarsi da computer (da telefono non è accettato)
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Deve avere pronte le credenziali di Instagram e Facebook
"Assicurati di avere già le password e l’accesso attivo ai tuoi profili, così non perdiamo tempo inutile e partiamo subito con il set-up."
❌ Errori comuni da evitare
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Confermare onboarding senza firma/pagamento
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Non dare scadenze per completare gli step
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Non enfatizzare l’importanza di contenuti visivi
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Non verificare la disponibilità reale di accessi e strumenti
Questa fase è responsabilità anche del sales: un cliente disorganizzato all'inizio sarà un problema anche dopo.
Evita questo. Setta bene. Pretendi completezza.